裝飾材料市場調(diào)研報告
1. 技術(shù)成熟度及先進性
裝飾膜從廣義上將是一類包含范圍非常廣的裝飾用膜材料的總稱，在智能手機、汽車內(nèi)飾、家電家具等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。下面主要從智能手機和汽車內(nèi)飾用裝飾膜兩個應(yīng)用角度來進行分析。
在智能手機領(lǐng)域，隨著5G技術(shù)的商用，傳統(tǒng)金屬手機外殼對信號的屏蔽逐漸被各大手機廠家放棄，而傳統(tǒng)的IMD注塑手機外殼因為其廉價的塑料感及裝飾效果的單一性也難以被消費者接受，于是從2017年開始，裝飾膜搭配非金屬外殼及后蓋，逐漸成為手機外殼的主流形式。手機外殼裝飾膜技術(shù)最早起步于日韓，在2018年下半年各大手機配套廠家及傳統(tǒng)IMD廠家紛紛開發(fā)非金屬手機后蓋工藝技術(shù)及手機裝飾膜工藝技術(shù)，目前從紋理轉(zhuǎn)印，到絲印、電鍍等工藝都已趨于成熟，在終端品牌廠得到廣泛的應(yīng)用。
目前手機外殼用裝飾膜是針對傳統(tǒng)注塑工藝的升級，從產(chǎn)品形態(tài)對比，傳統(tǒng)注塑工藝外殼只有塑膠材質(zhì)一種，而裝飾膜工藝外殼，除了注塑工藝外，塑膠形態(tài)還有復(fù)合板外殼，以及熱成型的玻璃外殼，材質(zhì)更加的多樣化；從裝飾效果比較，注塑工藝只能是單色油墨或彩色圖案印刷裝修材料市場，立體感弱，而裝飾膜工藝外殼還可以具有金屬光澤以及3D炫光效果；而從膜片工藝技術(shù)上對比，傳統(tǒng)注塑工藝用膜片只有涂布和印刷工藝，而裝飾膜膜片所需的工藝除了涂布和印刷，還需要進行UV紋理轉(zhuǎn)印和電鍍工藝。
圖傳統(tǒng)注塑工藝和裝飾膜工藝手機外殼效果對比圖
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相比傳統(tǒng)注塑工藝用膜片，手機裝飾膜具有工序更加復(fù)雜，裝飾效果更加絢麗和多樣化，技術(shù)及工藝門檻較高的特點，也具有更高的產(chǎn)品附加值。
而在汽車領(lǐng)域，由于日韓汽車產(chǎn)業(yè)起步較早，且在功能性薄膜開發(fā)領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，早期全球的汽車內(nèi)飾用裝飾膜主要廠家也以日韓為主，隨著國產(chǎn)汽車的崛起，國內(nèi)汽車裝飾膜企業(yè)在成本、價格、反應(yīng)效率等方面都有日韓企業(yè)不可比擬的優(yōu)勢，而且國內(nèi)裝飾膜各大工藝步驟所涉及到的的精密涂布行業(yè)、電鍍行業(yè)、絲印行業(yè)、熱成型行業(yè)都已經(jīng)處于比較成熟的階段，從2019年開始國內(nèi)汽車裝飾膜項目紛紛上馬，整合目前已經(jīng)比較成熟的精密涂布技術(shù)、電鍍技術(shù)、絲印技術(shù)及熱成型技術(shù)，目前國內(nèi)汽車裝飾膜整體行業(yè)還處于上升爆發(fā)期。
而汽車內(nèi)飾用裝飾膜主要是對傳統(tǒng)噴漆以及水轉(zhuǎn)印工藝的升級，相對另外兩種工藝，裝飾膜內(nèi)飾工藝技術(shù)具有更低的VOC排放，也不會對水資源產(chǎn)生污染，且裝飾效果多樣化，裝飾圖案持久性更好。汽車內(nèi)飾用裝飾膜與手機外殼用裝飾膜工藝類似，也屬于多重工藝整合，流程復(fù)雜，技術(shù)及工藝門檻較高，產(chǎn)品附加值也較高。
2. 市場競爭分析
裝飾膜不同于其他產(chǎn)品，不同應(yīng)用、不同工藝的裝飾膜差異性較大，價格區(qū)間也相差較大，目前，應(yīng)用于智能手機外殼領(lǐng)域的裝飾膜主要有貼合用防爆型裝飾膜、注塑型IMT裝飾膜和復(fù)合板工藝用復(fù)合板裝飾膜，而用于汽車內(nèi)飾的裝飾膜按照使用工藝的不同，分為IMD裝飾膜、IML裝飾膜、INS裝飾膜和TOM類裝飾膜。
智能手機外殼用裝飾膜，目前已經(jīng)完全實現(xiàn)國產(chǎn)化，其生廠廠家比較多，主要有三大類企業(yè)：一類是以藍思科技、伯恩光學(xué)、勝利精密、昆山三景、比亞迪電子、浙江兆奕等直接給品牌終端廠直接供應(yīng)手機后蓋的廠家對上游裝飾膜進行布局；一類是綜合型裝飾膜廠家，手機外殼用裝飾膜只是其中一個應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品，如浙江錦美、蘇大維格、昇印光電等；還有一類手機裝飾膜企業(yè)是原本UV轉(zhuǎn)印、絲印或涂布廠家布局，這類企業(yè)往往只負責(zé)其中一道工序或幾道工序，產(chǎn)品需要幾個廠家合作才能完成，如貝菲科技等。
國內(nèi)手機裝飾膜主要企業(yè)、產(chǎn)能及競爭情況如下。
表：國內(nèi)手機裝飾膜主要企業(yè)、及產(chǎn)能及競爭情況
注：數(shù)據(jù)如有錯誤或誤差過大，請加小編微信修正
汽車內(nèi)飾用裝飾膜目前主要的產(chǎn)能還是在日本和歐國，以德國庫爾茲、日本寫真、日本DNP等企業(yè)為主，國內(nèi)的汽車內(nèi)飾裝飾膜目前還處于上升階段，各大廠家還在致力于技術(shù)整合和產(chǎn)品導(dǎo)入，還沒有形成大規(guī)模的產(chǎn)能。
目前全球主要汽車裝飾膜企業(yè)、產(chǎn)能及競爭情況如下。
表：全球汽車裝飾膜主要企業(yè)、及產(chǎn)能及競爭情況
注：數(shù)據(jù)如有錯誤或誤差過大，請加小編微信修正
3. 市場發(fā)展及預(yù)測
目前全球智能手機市場趨于飽和，智能手機銷量不再增長，但是智能手機的尺寸及裝飾率都在不斷增長，對應(yīng)的對于裝飾膜的需求也是呈逐年增長狀態(tài)。
全球智能手機出貨量及預(yù)測
手機外殼用裝飾膜價格呈連年逐漸走低的趨勢，目前已經(jīng)由2018年的均價380元/平米降到現(xiàn)在均價280元/平米，同時由于技術(shù)和市場的不斷成熟，價格也趨于穩(wěn)定，預(yù)計2022年，均價將達到250元/平米。
手機裝飾膜價格趨勢（單位：元/平米）
2020年全球智能手機用裝飾膜市場需求量為6260萬平米，到2022年市場需求量為6590萬平米，年復(fù)合增長率為2.6%。
智能手機用裝飾膜市場需求（單位：萬平米）
近幾年，智能手機功能性創(chuàng)新越來越少，智能手機同質(zhì)化趨勢明顯，各大終端品牌手機廠家紛紛加大在手機外觀上的開發(fā)力度，開發(fā)更加個性化炫酷的外殼來吸引消費者，預(yù)計未來3~5年內(nèi)，手機外殼用裝飾膜在工藝和技術(shù)上會不斷推陳出新，開發(fā)出工藝更加簡化、成本更低、效果更加絢麗的裝飾膜。雖然由于智能手機市場趨于飽和，但是隨著可折疊手機技術(shù)的應(yīng)用，手機尺寸進一步增加，對裝飾膜的需求也會保持一定的增長。
2019年全球汽車銷量9252萬臺，同比2018年下滑3.2%裝修材料市場，其中國內(nèi)汽車銷量2577萬臺，同比下滑8.2%。全球汽車銷量和國內(nèi)汽車銷量連續(xù)兩年處于下滑態(tài)勢。
2010~2019年全球汽車銷量
2010~2019年國內(nèi)汽車銷量
2020年受疫情影響，預(yù)計全球和國內(nèi)汽車銷量還會持續(xù)下滑。但是對于汽車裝飾膜行業(yè)來說，汽車銷量的下滑，對終端汽車廠成本及庫存壓力較大，導(dǎo)致終端廠在成本方面管控加強，國產(chǎn)裝飾膜開始被越來越多的汽車廠關(guān)注，而國產(chǎn)裝飾膜在品質(zhì)及性能方面也不斷提升，從而促使汽車裝飾膜國產(chǎn)化比例不斷提升，國內(nèi)市場需求增加迅速，按照每輛車1.5平米的需求量，國內(nèi)大約有每年5000萬平米的市場需求量，全球每年市場需求大約1.5億平米。
目前汽車裝飾膜技術(shù)主要掌握在日本及歐美廠家手里，在國內(nèi)廠家技術(shù)得到突破之前，價格降幅很小，目前價格區(qū)間在200~300元/平米，預(yù)計國產(chǎn)汽車裝飾膜大規(guī)模量產(chǎn)后，其價格可以降到100~150元/平米。屆時全球汽車裝飾膜市場規(guī)模將達到150億元以上。
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由于行業(yè)的特殊因素，高校教育和企業(yè)內(nèi)部并不能很好的培養(yǎng)出切合市場需求的CMF設(shè)計人才，使整個市場的人才缺口越來越大。
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